Smac : Carve-out IT

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OpenGate Capital, fond d’investissement & potentiel acquéreur de SMAC a fait appel à Netsystem dès la phase de due diligence pour la partie IT. La mission de Netsystem a pris progressivement de l’ampleur, au grès de l’évolution du projet.

Contexte et objectifs

Opérateur global de l’enveloppe du bâtiment, SMAC est une Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) qui compte près de 60 établissements en France et trois filiales à l’international (Maroc, Chili et Pérou), toutes spécialisées en travaux d’étanchéité, de bardage et de couverture.

Jusqu’en 2019, SMAC était une filiale de Colas. Dans le cadre de sa mise en autonomie, OpenGate Capital a souhaité se positionner comme potentiel acquéreur. Dans ce cadre, le fond d’investissement a fait appel à Netsystem dès la phase de due diligence pour la partie IT. La mission de Netsystem a pris progressivement de l’ampleur, au grès de l’évolution du projet.

Une fois le deal effectué, Netsystem s’est occupé de réaliser la partie IT du carve out. En parallèle, SMAC a souhaité à son tour se séparer de ses filiales industrielles. Netsystem a ainsi été sollicité pour le travail de préparation des VDD (Vendor Due Diligence).

Business challenge

Dans un contexte de changement, coordonner des projets imbriqués les uns dans les autres pour accompagner au mieux la mise en autonomie de SMAC, tout en prenant en compte le facteur humain.

Résultats

Un audit (collecte des éléments, mise en forme et itération, livrable)
- Applications métiers et interfaces systèmes
- Systèmes, réseaux, infrastructures
- Outils collaboratifs
- Compliance et sécurité
Vendor Due Diligence :
- Soutien et accompagnement du DSI et du contrôleur de gestion dans un contexte de confidentialité fort où il est parfois complexe d’accéder à l’ensemble des ressources et où le travail est réalisé sous NDA (Non Disclosure Agreement).
- Cartographie des éléments constitutifs du Système d’Information de SMAC et de ses filiales industrielles (fonctionnels et techniques), en fonction des spécificités de SMAC, notamment d’un point de vue applicatif : gestion des affaires, des plannings, de la production, etc.
- Recensement des moyens alloués à la fonction SI au sein du groupe (organisation de la DSI, projets en cours, etc.)
- Evaluation de la résilience et de la couverture fonctionnelle de l’information, de la sécurité des données et de la conformité (RGPD)
- Synthèse des éléments identifiés dans un Info Memo qui n’est pas uniquement consulté par des experts techniques.
Acquisition :
- Rédaction des annexes « service IT » du Transitional service Agreement
Mise en autonomie de SMAC :
- Pilotage de la partie IT du projet d’autonomie et accompagnement dans la phase de transition
- Réalisation de l’assistance à maitrise d’ouvrage pour le choix du nouvel ERP et de son intégration.
- Reconstruction du paysage applicatif de SMAC, de son infrastructure, de son réseau, de ses outils collaboratifs, etc. à partir de l’héritage informatique de Colas tout en intégrant des composants nouveaux.
En parallèle, réalisation d’un Vendor Due Diligence pour les filiales industrielles de SMAC.

Facteurs clés de succès

L’expertise technique de Netsystem sur les sujets IT (couches infrastructures, partie applicative, accompagnement au circuit de décision, etc.) et sa méthodologie VDD acquise à travers une riche expérience d’opérations M&A.
Le haut-niveau d’exigence que les équipes de Netsystem s’imposent.
La réactivité des équipes de Netsystem et leur capacité à s’adapter au rythme intensif de ce type de mission.

Franck Davoine, Président

SMAC

« En sortant du groupe Colas, le défi IT était particulièrement important : jusque là nous dépendions intégralement de l’expertise IT du groupe Colas. Dans un délai très court, entre 18 et 24 mois, nous avons dû mettre en autonomie nos systèmes informatiques alors même que nous n’avions pas la ressource en interne pour accomplir ce chantier. C’est pour cela que nous avons eu recours aux équipes de Netsystem. Celles-ci nous ont accompagnés avec agilité. Je salue leur expertise, leur capacité d’écoute et leur investissement dans la réussite de nos projets. Nous avons pu avancer en confiance avec l’assurance que nous nous reposions sur une équipe solide. »