M&A IT
Due Diligence - Carve out
Nous menons les opérations de carve-in, carve-out lors de vos projets de Fusions & Acquisitions. Nous préparons vos opérations de désinvestissement. Nous évaluons vos opportunités d’acquisition dans le secteur des nouvelles technologies.
Carve-out et due-diligence IT : Olivier Cazzulo au micro de CF News
Avec plus de 50 opérations de carve-out menées pour les fonds du private equity depuis sa création et une vingtaine de Due Diligence IT par an, Netsystem est reconnu sur le marché pour sa pratique M&A IT depuis 2011.
Découvrez l’interview vidéo d’Olivier Cazzulo, CEO Netsystem.
Vos besoins
Vous souhaitez auditer l’asset informatique d’une cible à l’achat, identifier les risques et estimer les coûts et gains possibles.
Vous souhaitez préparer la vente d’une de vos participations ou business unit.
Vous souhaitez sécuriser votre transaction et gagner en efficacité opérationnelle dans votre opération post-deal.
Vous souhaitez évaluer et auditer une cible technologique.
Notre conviction
Les décisions les plus stratégiques prennent corps dans les systèmes d’information.
L’IT est une composante clé dans les opérations de transformation des organisations, mais cette composante est souvent mal appréhendée ou négligée, car peu connue.
Nos offres
Analyse, sécurisation & exécution : opération carve-in/carve-out
Conseil & pilotage technique, financier & juridique
Analyse des enjeux IT et identification des leviers stratégiques et financiers afin d’assurer l’exécution de l’intégration ou de la séparation.
- Due diligence IT
- Identification des enjeux, inventaires des assets et cartographie
- Vérification des contraintes légales existantes
- Étude des stratégies possibles de sortie ou d’intégration
- Budget de l’opération (CAPEX/OPEX)
- Stratégie de séparation
- Transférabilité des services et des contrats
- Tarification des services associés au TSA
- Expertise sur le périmètre légal du TSA
- Confirmation de la stratégie de séparation/intégration
- Pilotage du projet (Project Management Office)
- Sourcing et contractualisation des prestataires retenus
- Pilotage du projet avec toutes les parties prenantes
Audit
- Audit IT 360
- Audit cyber avec test de vulnérabilité
- Audit en partenariat avec Vaultinum – Due diligence logiciel
Limite des risques d’investissement, révélation des menaces potentielles des logiciels open source et de la cybersécurité. Obtention d’informations critiques avec recommandations dans un rapport synthétique.
KYS® – KNOW YOUR SOFTWARE :
- Analyse en profondeur des codes sources du logiciel
- Propriété intellectuelle
- Sécurité
- Maintenabilité
- Licences de tiers
- Rapport illustré et graphiques
- Recommandations des consultants Netsystem
Stratégie & Conseil :
Analyse du positionnement stratégique et des performances managériales, business et techniques d’une organisation cible dans le secteur de la technologie (hébergeur, site de e-commerce ou plateforme, éditeur de logiciel, ESN, start-up technologique, opérateur télécom, opérateur d’infrastructures…) afin d’identifier vos opportunités d’acquisition.
- Collecte des informations clés de la cible.
- Analyse des opportunités et des facteurs à risques sur la base des données financières et extra-financières.
- Tendances marché
- Restitution
Echangez avec un expert M&A IT
Pour toute interrogation ou projet (Carve out, Due diligence IT, Vendor Due Dil, …), n’hésitez-pas à contacter nos experts en M&A IT.
Quelques clients
Exemples de missions réalisées
Comment Netsystem a accompagné Supergroup dans son projet de Carve out
Cédé par la groupe espagnol Logista au 1er trimestre 2022, la société Supergroup, jusqu’alors entièrement dépendante des fonctions supports de son ancienne maison mère, devait gagner son autonomie en 12 mois notamment sur le périmètre des Systèmes d’Information.
Les experts Netsystem sont alors intervenus pour aider Supergroup à mener à bien son projet de carve out informatique.
