Verpack : Due Diligence IT

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Découvrez comment les experts M&A Netsystem ont réalisé une Due Diligence IT de Verpack pour le compte d’Aldebaran Capital Partners.

Contexte et objectifs

Acteur français du packaging de luxe, Verpack dispose d’un Système d’Information étroitement lié à ses activités industrielles et à ses ambitions de développement.

Dans le cadre de son investissement dans Verpack, Aldebaran Capital Partners a sollicité Netsystem pour réaliser une Due Diligence IT, afin d’évaluer la maturité du Système d’Information, d’identifier les principaux risques et de mesurer sa capacité à accompagner la stratégie de croissance de l’entreprise.

L’objectif était également d’identifier les leviers de création de valeur et d’intégrer les enjeux IT dans la réflexion stratégique et financière de l’investisseur.

Chiffres clés Verpack : +500 collaborateurs | 6 sites en France et en Tunisie | ~56 M€ de chiffre d’affaires

Business challenge

Comment faire évoluer le Système d’Information pour soutenir la performance industrielle, accompagner la croissance et contribuer à la création de valeur ?

Pour Verpack, plusieurs enjeux stratégiques devaient être analysés :

Applications & ERP : évaluer la capacité du socle applicatif à accompagner l’évolution des activités et l’harmonisation des processus.
Data & pilotage : identifier les opportunités d’amélioration du reporting et de l’exploitation des données pour renforcer le pilotage de la performance.
Croissance & scalabilité : anticiper les évolutions nécessaires pour soutenir le développement de l’entreprise.
Cybersécurité & résilience : évaluer les risques cyber et les dispositifs de protection et de continuité des opérations.
Organisation IT : apprécier l’adéquation du modèle opérationnel IT avec les ambitions du Groupe.

Un enjeu complémentaire consistait à traduire ces orientations technologiques en priorités d’investissement cohérentes avec le Business Plan.

Réponse et méthode

La Due Diligence IT réalisée par Netsystem a permis de construire une vision stratégique du Système d’Information et de ses perspectives d’évolution.

Les principaux livrables et résultats de la mission :

Une évaluation globale du SI, couvrant l’organisation IT, les applications métiers et ERP, les infrastructures, les environnements utilisateurs, la cybersécurité et les coûts IT.
L’identification des principaux leviers de transformation, au service de la performance opérationnelle, du pilotage, de la croissance et de la résilience.
La définition des priorités de transformation IT, articulées avec les objectifs stratégiques et opérationnels de Verpack.
Une trajectoire d’investissement IT, intégrant une projection des CAPEX et OPEX dans le Business Plan.
Une vision partagée entre l’investisseur et le management, facilitant la compréhension des enjeux technologiques et des investissements futurs.

Cette démarche a permis de positionner l’IT comme une composante du plan de création de valeur de Verpack.

Facteurs clés de succès

La valeur apportée par les experts M&A IT de Netsystem repose sur plusieurs éléments structurants de sa démarche :

Une approche IT & Business : analyser le Système d’Information au regard des ambitions de développement et des enjeux de performance de l’entreprise.
Une couverture complète des dimensions IT : croiser les analyses organisationnelles, applicatives, techniques, cyber et financières pour disposer d’une vision cohérente.
Une démarche orientée création de valeur : identifier et prioriser les initiatives IT en fonction de leur contribution potentielle au développement de l’entreprise.
Une traduction financière des enjeux technologiques : intégrer les investissements IT futurs dans les projections du Business Plan.
Une vision partagée investisseur / management : fournir une base commune pour éclairer les décisions et préparer les prochaines étapes de transformation.

La conviction de Netsystem : Une Due Diligence IT doit permettre d’anticiper les évolutions du Système d’Information, de sécuriser les décisions d’investissement et d’identifier les leviers technologiques capables de soutenir durablement la création de valeur.

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