Ardian : VDD Lagarrigue Orthopédie

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Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a souhaité céder sa participation majoritaire dans le groupe Lagarrigue, le spécialiste mondial de l’appareillage orthopédique externe (prothèses/ orthèses) et de la conception et fabrication sur mesure de grand appareillage orthopédique (GAO) pour le traitement du handicap

Contexte et objectifs

Dans ce contexte de cession de sa participation, Ardian a demandé à Netsystem de l’accompagner dans la préparation du volet IT de la VDD : de l’audit aux expert sessions IT organisées par la banque-conseil EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE à l’intention des potentiels acquéreurs.

L’objectif est de valoriser dans un document structuré par thématiques clés :

les assets du SI du groupe
les projets de transformation digitale en cours

Business challenge

Le groupe se positionne comme le leader de la digitalisation dans son secteur et avec un projet important de migration d’ERP en cours. C’est toute la valeur ajoutée de Netsystem, en tant que société de conseil en Systèmes d’Informations et en transformation digitale, de mettre en valeur la digitalisation du groupe Lagarrigue et son intérêt business pour de potentiels acquéreurs.

Challenges opérationnels :

Soutenir et accompagner le DSI et le contrôleur de gestion dans un contexte de confidentialité fort où il est parfois complexe d’accéder à l’ensemble des ressources et où le travail est réalisé sous NDA (Non Disclosure Agreement).
Décrire les éléments constitutifs du Système d’Information du groupe Lagarrigue (fonctionnel et technique).
Rendre compte des moyens alloués à la fonction SI au sein du groupe (organisation de la DSI, projets en cours, etc.)
Evaluer la résilience et la couverture fonctionnelle de l’information, de la sécurité des données et de la conformité (RGPD)
Enfin, synthétiser et vulgariser les éléments identifiés dans un Info Memo qui n’est pas uniquement consulté par des experts techniques.

Résultats

Un audit (collecte des éléments, mise en forme et itération, livrable) :

Applications métiers et interfaces systèmes
Systèmes, réseaux, infrastructures
Outils collaboratifs
Compliance et sécurité

Constitution de la Vendor Due Diligence IT :

As-is : cartographie technique et fonctionnelle de l’existant, inventaire des assets, niveau d’organisation et de formalisation, stratégie « make or buy », degré de réglementation et de conformité, degré de dépendance vis-à-vis des partenaires et des technologies, degré de maîtrise de l’environnement applicatif et technologique, maturité digitale, éléments budgétaires
Portefeuille projets : liste des projets engagés et status card par projet

Fourniture de documents partagés en dataroom et participations aux expert sessions IT

Grâce à ce travail, l’aspect IT a pu être identifié comme un apport business et un asset important dans les activités du groupe Lagarrigue.

Facteurs clés de succès

L’expertise technique de Netsystem sur les sujets IT et sa méthodologie VDD acquise à travers une riche expérience d’opérations M&A.
La réactivité des équipes de Netsystem et leur capacité à s’adapter au rythme de de ce type de mission.
Une facilité à travailler en collaboration avec les équipes du groupe Lagarrigue, notamment le DSI et le contrôleur de gestion.

Arthur de Salins, Directeur

Ardian

« Les équipes de Netsystem nous ont présentés un rendu de qualité avec des analyses de bon niveau, adaptées à nos enjeux et à l’opération que nous voulions mener. Nous avons apprécié leur réactivité et leur capacité à s’adapter aux différents interlocuteurs de cette cession. »