M&A IT
Due Diligence - Carve out
Vos besoins : Due diligence | Day 1 – PMI | Vendor due diligence | Transformation
Notre conviction : Les décisions les plus stratégiques prennent corps dans les systèmes d’information.
L’IT est une composante clé dans les opérations de transformation des organisations, mais cette composante est souvent mal appréhendée ou négligée, car peu connue.
Carve-out et due-diligence IT : Olivier Cazzulo au micro de CF News
Avec plus de 50 opérations de carve-out menées pour les fonds du private equity depuis sa création et une vingtaine de Due Diligence IT par an, Netsystem est reconnu sur le marché pour sa pratique M&A IT depuis 2011.
Découvrez l’interview vidéo d’Olivier Cazzulo, CEO Netsystem.
Vos besoins
Due diligence (buy side) : sécuriser vos opérations d’investissement
Notre mission : auditer l’asset informatique d’une cible à l’achat, identifier les risques et estimer les coûts et gains possibles.
Due Diligence IT & SI
- Inventaire des assets et cartographie du Système d’Information (description du SI de la cible à 360° : infrastructures, applications métier, organisation …)
- Identification des points d’attention sur l’ensemble des composantes du SI (dette technologique, conformité, sécurité, IP …)
- Vérification des contraintes légales (Droits des tiers, IP, RGPD, Cloud Act)
- Étude des stratégies possibles de sortie ou d’intégration / Estimation budgétaire
- Identification des principaux projets
- Evaluation des coûts du budget IT (CAPEX & OPEX)
Due Diligence Cyber
- Audit du niveau de maturité de la cible en matière de sécurité (Security Rating ®, cartographie des risques cyber et conformité)
- Voir notre expertise en cybersécurité
Due Diligence Technologique (incluant un audit de code)
- Analyse de la cible dans sa capacité de délivrer sa roadmap fonctionnelle (organisation, compétences, gouvernance)
- Identification des menaces potentielles du code avec la solution KYS®* :
- Cybersécurité
- Maintenabilité
- Propriété intellectuelle
- Droit des tiers (licences)
- Recommandations et mesures correctives
- Analyse en profondeur des codes sources du logiciel
- Propriété intellectuelle
- Sécurité
- Maintenabilité
- Licences de tiers
- Rapport illustré et graphiques
- Recommandations des consultants Netsystem
Day 1 - Post Merger Integration : sécuriser votre transaction
Nous analysons les enjeux IT et identifions les leviers stratégiques et financiers afin d’assurer l’exécution de l’intégration ou de la séparation.
- Carve-out IT > integration
- Préparer le projet de la due diligence aux 100 jours post-opération
- Estimer la complexité de l’opération et préparer le projet de carve-out ou d’intégration (enjeux, porosités, scénarios possibles, CAPEX, OPEX, IP, droit des tiers …)
- Evaluer et monitorer les risques
- Contribuer techniquement à la rédaction du TSA
- Piloter le programme de mise en autonomie ou d’intégration pendant tout le TSA
- Carve-out IT > sell-side
- Piloter les aspects digitaux de la cession de la participation
- Préparer le projet de carve-out (inventaires techniques, licences, enjeux, porosités, scénarios possibles, coût du projet…)
- Contribuer techniquement à la rédaction du TSA
- Piloter le programme en collaboration avec le management de la participation pendant tout le TSA
- Pilotage du projet (PMO – Project Management Office)
- Sourcing et contractualisation des prestataires retenus
- Pilotage du projet avec toutes les parties prenantes
Vendor due diligence (sell side) : mettre en valeur le SI lors d'une cession
Notre mission : valoriser vos désinvestissements.
- Valorisation des assets du SI dans un rapport de type VDD
- Préparation de la collection d’informations à partager en Data Room
- Conduite des Expert Sessions IT avec les acquéreurs potentiels et le management de la participation
- Nous conduisons les VDD IT & SI (maturité, moyens, projets, gouvernance, cyber ) et VDD digitale (solution, stack technique, développement)
Transformation : appréhender les enjeux du numerique
- Rédaction et animation du Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI)
- Accompagnement de l’entreprise et de son management dans leurs choix digitaux (ERP, CRM, SIRH, move-to-cloud)
- Conduite et pilotage des programmes de transformation digitale (PMO & Direction de projet)
- Cybersécurité (audit, RSSI externalisé, certifications, gestion des risques et résilience)
- Conformité des données (audit, DPO externalisé, support au DPO, IA
[Conformité
& Ethique], sensibilisation et formation) - Coaching et conduite du changement
Echangez avec un expert M&A IT
Pour toute interrogation ou projet (Carve out, Due diligence IT, Vendor Due Dil, …), n’hésitez-pas à contacter nos experts en M&A IT.
Quelques clients
Exemples de missions réalisées
Comment Netsystem a accompagné Supergroup dans son projet de Carve out
Cédé par la groupe espagnol Logista au 1er trimestre 2022, la société Supergroup, jusqu’alors entièrement dépendante des fonctions supports de son ancienne maison mère, devait gagner son autonomie en 12 mois notamment sur le périmètre des Systèmes d’Information.
Les experts Netsystem sont alors intervenus pour aider Supergroup à mener à bien son projet de carve out informatique.
