M&A IT – make IT match

Nous menons les opérations de carve-in, carve-out lors de vos projets de Fusions & Acquisitions. Nous préparons vos opérations de désinvestissement. Nous évaluons vos opportunités d’acquisition dans le secteur des nouvelles technologies.  

Vos besoins

Vous souhaitez auditer l’asset informatique d’une cible à l’achat, identifier les risques et estimer les coûts et gains possibles.

Vous souhaitez préparer la vente d’une de vos participations ou business unit.

Vous souhaitez sécuriser votre transaction et gagner en efficacité opérationnelle dans votre opération post-deal.

Vous souhaitez évaluer et auditer une cible technologique.

Notre conviction

Les décisions les plus stratégiques prennent corps dans les systèmes d’information.

L’IT est une composante clé dans les opérations de transformation des organisations, mais cette composante est souvent mal appréhendée ou négligée, car peu connue.

Nos offres

Stratégie & Conseil :

Analyse du positionnement stratégique et des performances managériales, business et techniques d’une organisation cible dans le secteur de la technologie (hébergeur, site de e-commerce ou plateforme, éditeur de logiciel, ESN, start-up technologique, opérateur télécom, opérateur d’infrastructures…) afin d’identifier vos opportunités d’acquisition.

  • Collecte des informations clés de la cible.
  • Analyse des opportunités et des facteurs à risques sur la base des données financières et extra-financières.
  • Tendances marché
  • Restitution

Analyse, sécurisation & exécution : opération carve-in/carve-out

Conseil & pilotage technique, financier & juridique

Analyse des enjeux IT et identification des leviers stratégiques et financiers afin d’assurer l’exécution de l’intégration ou de la séparation.

  • Due diligence IT
    • Identification des enjeux, inventaires des assets et cartographie
    • Vérification des contraintes légales existantes
    • Étude des stratégies possibles de sortie ou d’intégration
    • Budget de l’opération (CAPEX/OPEX)
  • Stratégie de séparation
    • Transférabilité des services et des contrats
    • Tarification des services associés au TSA
    • Expertise sur le périmètre légal du TSA
    • Confirmation de la stratégie de séparation/intégration
  • Pilotage du projet (Project Management Office)
    • Sourcing et contractualisation des prestataires retenus
    • Pilotage du projet avec toutes les parties prenantes